역대 최대 ESS 입찰, 삼성SDI·SK온 양강전…수익성도 시험대

[아이뉴스24 황세웅 기자] 역대 최대 규모로 진행되는 에너지저장장치(ESS) 중앙계약시장 입찰이 마무리 단계에 접어들면서 삼성SDI와 SK온의 배터리 공급 경쟁에 관심이 쏠리고 있다.

LG에너지솔루션이 가격 경쟁을 통한 추가 물량 확보 대신 기존 사업 이행에 집중하기로 하면서 삼성SDI와 SK온이 확보할 물량과 수익성이 주요 변수로 떠올랐다.

전력거래소는 11일 제3차 ESS 중앙계약시장 입찰의 사업계획서와 증빙서류 접수를 마감한다. 지난 4일 마감한 입찰제안서 접수에는 업계 추산 60개 중반대의 발전사업자 컨소시엄이 참여했다.

이번 입찰 규모는 육지 1100메가와트(MW), 제주 80MW 등 총 1180MW다. 6시간 방전 기준 저장용량은 7.08기가와트시(GWh)이며, 전체 사업비는 약 2조원으로 추정된다.

이는 앞선 1차와 2차 입찰의 최종 낙찰 물량인 563MW와 565MW를 합친 1128MW보다 많은 규모다. 선정된 사업자는 2029년 2월까지 ESS 구축을 완료해야 한다.

LG엔솔 불참에 경쟁 구도 재편⋯가격 상승 가능성

이번 입찰에서는 LG에너지솔루션이 참여하지 않으면서 국내 배터리 공급사 간 경쟁이 삼성SDI와 SK온 중심으로 재편됐다.

LG에너지솔루션은 지난 5일 가격 경쟁을 통한 단기적인 물량 확보보다 사업 운영의 효율성과 중장기 경쟁력을 높이기 위한 전략적 결정이라고 불참 배경을 설명했다.

회사는 앞선 두 차례 입찰에서 확보한 215MW의 공급 물량을 안정적으로 이행하고 시스템통합(SI)과 인공지능(AI) 기반 운영 등 에너지 솔루션 사업 확대에 집중할 방침이다.

LG에너지솔루션의 불참에는 앞선 입찰에서 심화된 가격 경쟁도 영향을 미친 것으로 분석된다.

업계에 따르면 ESS 중앙계약시장 평균 입찰가격은 1차 당시 킬로와트시(kWh)당 30원대에서 2차에는 20원대로 하락한 것으로 알려졌다.

물량 확보를 위한 저가 경쟁이 이어지면서 배터리 업체들의 수익성 부담도 커졌다는 설명이다.

다만 이번에는 발주 물량이 늘어난 반면 주요 배터리 공급사가 줄어들면서 가격 경쟁이 완화될 가능성이 제기된다.

업계에서는 배터리 공급가격이 앞선 입찰보다 상승했다는 관측이 나오지만, 실제 낙찰가격은 최종 선정 결과가 나와야 확인할 수 있다.

삼성SDI 안전성·SK온 LFP 앞세워 경쟁

삼성SDI는 니켈·코발트·알루미늄(NCA) 계열 각형 배터리와 국내 생산 기반을 앞세우고 있다. 울산사업장의 생산설비와 국내 삼원계 소재 공급망을 활용하고 모듈 내장형 직접분사 방식 등 화재 대응 기술을 경쟁력으로 내세운다.

삼성SDI는 1차 입찰에서 선정된 컨소시엄에 전체 용량의 약 76%인 427MW 규모의 배터리를 공급하기로 했다. 2차에서도 약 202MW를 확보했다. 두 차례 누적 물량에서 앞선 만큼 이번에도 공급 우위를 이어갈지가 관심사다.

SK온은 리튬인산철(LFP) 배터리의 국내 생산과 소재 공급망을 경쟁력으로 내세운다. 충남 서산공장의 생산라인 가운데 약 3GWh를 ESS용 LFP 배터리 생산라인으로 전환하고 있다. 포스코퓨처엠·엘앤에프 등과 LFP 양극재 공급망도 구축하고 있다.

SK온은 1차 입찰에서 물량을 확보하지 못했지만 2차에서는 284MW를 수주해 최대 공급사로 올라섰다. 이번에도 국내 생산 기반과 소재 공급망을 활용해 추가 물량 확보에 나설 것으로 예상된다.

이번 입찰은 가격과 비가격 요소에 각각 50점이 배정된다. 비가격 평가에는 화재 안전성과 국내 산업·경제 기여도, 계통 안정화 기여도 등이 포함된다. 공급가격뿐 아니라 안전 기술과 국내 생산·공급망도 사업자 선정에 영향을 미치는 구조다.

전력거래소는 서류 평가 등을 거쳐 이달 중 우선협상대상사업자를 발표할 예정이다. 업계에서는 이번 입찰 결과가 삼성SDI와 SK온의 국내 ESS 공급 능력뿐 아니라 물량 확대와 수익성을 함께 확보할 수 있는지를 보여주는 시험대가 될 것으로 보고 있다.