이랜드리테일, 창사 후 첫 법인되나…내년 2분기 상장

[장유미기자] 이랜드가 창사 이후 첫 번째가 될 유가증권시장 상장에 박차를 가한다.

15일 이랜드리테일은 이달 말 한국거래소 유가증권시장에 상장 예비심사를 청구한다고 밝혔다.

이랜드 관계자는 "이랜드리테일은 자기자본과 매출액 등이 기준에 따라 패스트트랙(상장심사 간소화) 형식적 요건을 충족할 것으로 보인다"며 "이후 후속 작업을 즉시 진행해 내년 2분기, 빠르면 5월 안에 상장을 완료할 방침"이라고 말했다.

이랜드리테일은 이랜드가 M&A를 통해 가장 성공 사례 중 하나로 손꼽히는 뉴코아가 모체다. 2003년 인수 당시 법정관리 중이던 뉴코아는 이랜드가 인수 이후 외형매출은 5배, 영업이익은 19배로 성장했다.

이랜드리테일은 유통 사업을 주요 사업의 내용으로 직매입 형태의 아울렛을 운영하고 있으며 현재 전국 53개 점포를 운영하고 있다. 세부적으로는 2001아울렛 8개, 뉴코아아울렛 18개, NC 20개, 동아백화점 5개 및 동아마트 2개 점포 등이다.

저성장 기조 속에 합리적 소비성향이 강화됨에 따라 도심형 아울렛 사업에 강점을 지닌 이랜드리테일은 지속적인 성장세를 보여 국내 아울렛 시장의 1위 기업으로 자리매김해 왔다. 특히 패션 모기업 노하우를 접목한 다양한 패션 PB브랜드와 중국에도 진출한 생활용품 전문점 모던하우스, 농수산물 산지 직구에 경쟁력을 확보한 킴스클럽 등 경쟁력 있는 콘텐츠가 이랜드리테일의 강점으로 꼽히고 있다.

이러한 경쟁력을 바탕으로 유통업 전반적으로 실적이 좋지 않은 상황에서도 이랜드리테일은 지속적인 성장세를 보이고 있다. 실제로 이랜드리테일은 올해 3분기 기준으로 매출액이 지난해 대비 10% 상승한 2조2천874억원, 영업이익은 13% 성장한 1천785억원을 기록했다.

또 이랜드리테일은 상장이 성공적으로 완료되면 이랜드가 창사한 이후 상장 시킨 첫 번째 법인이 된다. 이랜드그룹은 상장사인 기업을 M&A를 통해 인수한 바는 있으나 자체적으로 키워낸 법인을 상장한 적은 없었다. 이로 인해 이랜드그룹은 이번 상장이 성공적으로 끝까지 잘 마무리 될 수 있도록 모든 총력을 기울이고 있다.

상장 실무를 총괄하고 있는 이랜드리테일 CFO 이윤주 이사는 "이번 상장을 통해 기업 투명도 제고 뿐만 아니라 신뢰도 상승 등 기업 가치를 높여 줄 뿐만 아니라 시장과 적극적으로 소통하겠다는 그룹의 의지를 확고히 보여 주는 것"이라며 "대내외 경기가 어려운 상황에서도 성공적으로 상장을 마무리시켜 선제적인 재무구조 개선 작업을 지속적으로 이어나간다는 그룹의 의지를 나타낼 것"이라고 밝혔다.

한편 이랜드리테일은 현대증권과 한국투자증권을 공동 대표 주관사로 선정하고 미래에셋대우증권, 유안타증권, 동부증권, KB투자 증권 등 4곳을 공동 주관사로 정해 상장 프로세스를 진행 중이다.