[I-리포트] 한국가스공사, 규제 리스크 해소-하나금투

[아이뉴스24 김다운 기자] 하나금융투자는 15일 한국가스공사에 대해 규제 리스크가 해소됐고 2분기 호실적을 기록할 것이라며 '매수' 의견과 목표주가 6만원을 유지했다.

유재선 하나금융투자 애널리스트는 "한국가스공사의 2분기 영업실적은 1천897억원으로 컨센서스를 크게 상회할 전망"이라고 내다봤다.

지난 5월 공급비 정산 미실시로 1분기 인식하지 못했던 영업이익이 일시에 반영되기 때문이다.

그는 "지난 8일 정산으로 올해 적정투자보수가 확정되면서 모든 규제 리스크가 해소됐다"고 풀이했다.

해외사업은 액화천연가스(GLNG), 호주 프렐류드 영향으로 부진이 불가피하나 국내사업 증가분으로 전년대비 증익이 가능할 것이라는 전망이다.

누적되었던 미수금도 회수단가 산정으로 빠르게 해소될 수 있다고 봤다.

유 애널리스트는 "현재주가는 2019년 기준 주가수익비율(PER) 6.7배, 주당순자산비율(PBR) 0.46배로 저평가"라고 강조했다.

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